证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-66
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于柳工转 2 可能满足赎回条件的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（以下简称“公司”）股票价格已有 10 个交易日的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价
格（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84 元/股）。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定和《柳工向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）赎回条款的约定，若公司股票连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即
可转债。
一、“柳工转 2”的基本情况
公司成功向不特定对象发行 3,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
在深交所挂牌交易，债券简称“柳工转 2”，债券代码“127084.SZ”。
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金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2023 年 6 月 21 日起由 7.87 元/股调
整为 7.77 元/股。
期间为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，转股价为 7.77 元/股。
金（含税），根据规定，柳工转 2 的转股价格于 2024 年 6 月 20 日起由 7.77 元/股调
整为 7.57 元/股。
二、“柳工转 2”有条件赎回条款
根据《募集说明书》，“柳工转 2”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转债未转
股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述
三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
公司在赎回条件满足后将及时披露相关信息，明确说明是否行使赎回权。公司决
定行使赎回权的，将披露赎回公告，明确赎回的期间、程序、价格等内容，并在赎回
期结束后披露赎回结果公告；公司决定不行使赎回权的，在深交所规定的期限内不得
再次行使赎回权。
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公司决定行使或者不行使赎回权的，将充分披露实际控制人、控股股东、持股百
分之五以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该
可转债的情况。
三、本次预计可能触发可转债有条件赎回条款的情况
自 2024 年 9 月 11 日起至 2024 年 9 月 26 日止，公司股票价格已有 10 个交易日
的收盘价不低于“柳工转 2”当期转股价格（即 7.57 元/股）的 130%（含 130%，即 9.84
元/股）。根据《募集说明书》的赎回条款，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%，即 9.84 元/股），公司董
事会有权决定是否按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价格，赎回全部或部
分未转股的“柳工转 2”。
四、风险提示
根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号
——可转换公司债券》《上市规则》等相关规定及《募集说明书》的约定，若“柳工转 2”触
发有条件赎回条款，届时公司董事会将召开会议，决定是否行使“柳工转 2”的提前赎回
权利，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者详细了解本次可转债的相关规定，并及时关注公司后续公告，注
意投资风险。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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